Aktualizacje 2014-10
Spis treści
KONTAKTY
Integracja z GUS - szybkie pobranie danych kontrahenta
Już teraz za pomocą jednego kliknięcia, można pobrać dane kontrahenta podając tylko jego NIP.
Funkcja dostępna zarówno przy tworzeniu nowych kontaktów, jak i przy edycji istniejących.
Po pobraniu informacji z GUS, system CRM zapyta czy nadpisać istniejące dane nowymi, prezentując ewentualne zmiany.
Eksport kontaktów do Google (CSV)
Eksportują się wszystkie kontakty wg aktualnych kryteriów - można łatwo zapisać np. tylko aktywnych kontrahentów.
Dzięki eksportowi danych, prosty sposób zsynchronizujesz listę kontaktów np. ze swoim telefonem lub tabletem z systemem Android.
Po zalogowaniu się do Gmail, wybierz z menu "Kontakty", a następnie import danych:
KALENDARZ
Ustawienie dot. pokazywania zadań publicznych
Ustawienie dotyczy domyślnego zaznaczania filtru "pokaż też publiczne" na kalendarzu:
W ustawieniach osobistych (link "ustawienia" obok "wyloguj") jest teraz możliwość zmiany pokazywania zadań publicznych na kalendarzu:
- pokazuj - domyślnie pokaże również zadania publiczne
- nie pokazuj - domyślnie pokaże tylko Twoje zadania, bez publicznych
PROJEKTY
Postęp realizacji - automatyczne wyliczanie na podstawie dat lub zadań
Nowe możliwości sposobu określania procentowej realizacji projektów:
- ręcznie w każdym projekcie (tak jak dotychczas). Dla projektów nadrzędnych wyliczana jest średnia z podprojektów.
- automatycznie na podstawie dat
- automatycznie na podstawie liczby zrealizowanych zadań (w projekcie i wszystkich jego podprojektach)
W dwóch ostatnich opcjach, wyliczanie na podstawie dat i zadań dotyczy tak samo projektu głównego i jego podprojektów (nie jest liczona średnia z podprojektów jak to ma miejsce w trybie ręcznym).
Sposób działania tego pola włączymy w zakładce "konfiguracja":
Zobacz też: Konfiguracja