Aktualizacje 2014-10

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter

KONTAKTY

Integracja z GUS - szybkie pobranie danych kontrahenta

Już teraz za pomocą jednego kliknięcia, można pobrać dane kontrahenta podając tylko jego NIP.

Funkcja dostępna zarówno przy tworzeniu nowych kontaktów, jak i przy edycji istniejących.

Po pobraniu informacji z GUS, system CRM zapyta czy nadpisać istniejące dane nowymi, prezentując ewentualne zmiany.

Pobierz dane z gus.png


Eksport kontaktów do Google (CSV)

Eksportują się wszystkie kontakty wg aktualnych kryteriów - można łatwo zapisać np. tylko aktywnych kontrahentów.

Dzięki eksportowi danych, prosty sposób zsynchronizujesz listę kontaktów np. ze swoim telefonem lub tabletem z systemem Android.

Eksport google.png

Po zalogowaniu się do Gmail, wybierz z menu "Kontakty", a następnie import danych:

Google importuj.png


KALENDARZ

Ustawienie dot. pokazywania zadań publicznych

Ustawienie dotyczy domyślnego zaznaczania filtru "pokaż też publiczne" na kalendarzu:

Pokaż też publiczne 2.png

W ustawieniach osobistych (link "ustawienia" obok "wyloguj") jest teraz możliwość zmiany pokazywania zadań publicznych na kalendarzu:

  • pokazuj - domyślnie pokaże również zadania publiczne
  • nie pokazuj - domyślnie pokaże tylko Twoje zadania, bez publicznych
Ustawienia kalendarza publiczne.png

PROJEKTY

Postęp realizacji - automatyczne wyliczanie na podstawie dat lub zadań

Nowe możliwości sposobu określania procentowej realizacji projektów:

  • ręcznie w każdym projekcie (tak jak dotychczas). Dla projektów nadrzędnych wyliczana jest średnia z podprojektów.
  • automatycznie na podstawie dat
  • automatycznie na podstawie liczby zrealizowanych zadań (w projekcie i wszystkich jego podprojektach)

W dwóch ostatnich opcjach, wyliczanie na podstawie dat i zadań dotyczy tak samo projektu głównego i jego podprojektów (nie jest liczona średnia z podprojektów jak to ma miejsce w trybie ręcznym).

Projekty automatyczny postep realizacji.png


Sposób działania tego pola włączymy w zakładce "konfiguracja":

Projekty automatyczny postep realizacji konfiguracja.png


Zobacz też: Konfiguracja


↑ spis treści
Information.png
Zobacz też nowości na: Twitter