Budżety projektów
Budżety projektów spełniają rolę pomocniczą oraz ewidencyjną. Tworzenie budżetu podzielone jest na etap planowania oraz realizacji.
Planowanie to dodanie informacji o przewidywanych wydatkach oraz przychodach, natomiast za realizację rozumie się powiązanie pozycji budżetowych z fakturami.
Lista budżetów projektów
Lista budżetów projektów dostępna jest na głównym ekranie modułu Projekty.
Z poziomu listy budżetów można dokonywać edycji pozycji budżetowych, a także obserwować zmiany realizacji poszczególnych projektów lub całej puli.
Kolumna Plan wypełniania jest przez użytkownika, najczęściej na początku realizacji projektu, kolumna Wynik przez dodanie odpowiednich faktur przychodowych lub kosztowych, natomiast kolumny Pozostało oraz % wypełniane są automatycznie poprzez zestawienia odpowiednich wartości.
Lista budżetów projektów udostępnia opcję podsumowania pozycji kosztowych i przychodowych wszystkich lub wybranych projektów.
Edycja budżetu projektu
Edycja budżetu poszczególnych projektów może odbywać się z poziomu karty szczegółów projektu. W celu edycji należy otworzyć odpowiedni typ pozycji, tj. przychodowe lub kosztowe.
W ramach typów (przychody, koszty) tworzymy poszczególne pozycje, którym nadajemy nazwy, określamy wartość oraz przypisujemy faktury. Jeżeli faktura znajduje się w systemie (została wygenerowana lub zaimportowana wcześniej) wystarczy użyć przycisku Dodaj istniejącą fakturę, w przeciwnym przypadku wybieramy Dodaj nową fakturę.
Informacja o powiązaniu faktury pojawi się w szczegółach projektu w sekcji Faktury.
Dodawanie faktur
Jak zostało opisane w rozdziale wyżej dodawanie faktur możliwe jest z poziomu typów pozycji budżetowych, ale można tego dokonać także w sekcji Faktury:
- przycisk istniejąca faktura oraz nowa faktura dotyczy dokumentów sprzedażowych/przychodowych
- przycisk istniejąca faktura kosztowa oraz nowa faktura kosztowa dotyczy dokumentów kosztowych
Dokumenty istniejące to takie, które zostały już dodane do systemu (wprowadzone ręcznie lub zaimportowane), natomiast nowe to te, które chcemy wprowadzić w momencie wiązania z odpowiednią pozycją budżetową.
