FINANSE - Q&A

Z Pomoc systemu CRM VISION
(Przekierowano z FINANSE - FAQ)
Skocz do: nawigacja, szukaj



Jak rozpocząć wysyłanie faktur do klientów?

  1. należy uzupełnić informacje na temat danych rejestrowych firmy → Finanse - Dane firmy (wystawcy dokumentów)
  2. można rozpocząć wystawianie faktur → Wystawianie faktury sprzedażowej/przychodowej


Jak wystawić korektę do faktury?

Wystarczy otworzyć fakturę, dla której ma być wystawiona korekta, następnie użyć przycisku Dodaj korektę znajdującego się w prawym górnym rogu okna. Należy pamiętać, że w polu wartość wpisujemy ostateczną kwotę (wartość po korekcie). Szczegółowy opis sposobu wystawiania korekt faktur znajduje się w artykule Korekty faktur.


Jak poprawnie wystawić fakturę zaliczkową i fakturę końcową do niej?

Zobacz → Wystawianie faktury zaliczkowej.


Jak wygenerować dowolny raport, np. sprzedaż miesięczna wg kontrahentów?

Użyj eksportu danych i tabeli przestawnej → Raporty z użyciem tabeli przestawnej

Zobacz też → Raporty finansowe


Jak wystawić korektę do faktury nie znajdującej się w systemie?

  1. Wprowadź fakturę, do której ma być tworzona korekta. Pamiętaj o ręcznym ustawieniu numeru.
  2. Dodaj korektę do wprowadzonego dokumentu.
↑ spis treści


Jak ustawić przypomnienie o terminie płatności faktur kosztowych?

  1. Przejdź do Ustawień osobistych.
  2. W zakładce powiadomień ustaw przypomnienia


Jak po wykonaniu importu faktur z pliku wszystkie dokumenty zapisane jako pro-forma (typ PRO – w edycji) zmienić na faktury VAT?

Należy zaznaczyć wszystkie pro-formy na liście (pojedynczo lub przy pomocy 'zaznacz wszystkie') i wybrać z menu 'Dla zaznaczonych' znajdującego się pod listą faktur opcję 'Generuj fakturę z pro-form'. Opis zasady działania funkcji znajduje się w artykule pt. Wykonywanie czynności dla wielu faktur przychodowych jednocześnie.


Jak włączyć wyświetlanie dodatkowego adresu na fakturze?

Ustawienia indywidualne dla kontaktów dostępne są w karcie każdego klienta (KONTAKTY->otwarcie dowolnego kontaktu->Wystawianie dokumentów - ustawienia). Dokładny opis dostępny jest także na stronie okna kontaktu.


Czy można wpisywać na dokumentach finansowych wartości brutto zamiast netto?

Opcja wpisywania cen w wartościach brutto jest już dostępna. Aby dokonać niezbędnych zmian należy przejść do: FINANSE → Konfiguracja → Pozostałe → oznaczamy każdą z trzech poniższych opcji →

  • Wyliczanie wartości VAT od kwoty: brutto
  • Możliwość wyboru ceny bazowej netto/brutto: Tak
  • Sposób liczenia VAT: Suma VAT z pozycji


↑ spis treści