Finanse - Oferty

Z Pomoc systemu CRM VISION
Skocz do: nawigacja, szukaj



Dostęp do ustawień

Ustawienia ogólne, zamówień towarów i usług, numerowania oraz emaili zamówień znajdują się w zakładce:

ADMIN → Konfiguracja → Finanse > Oferty
Konfiguracja11.png
↑ spis treści

Możliwości dokonywania zmian

Oferty - ustawienia ogólne

  • Oferty - uruchamianie modułu Ofert
  • Oferty - wyświetlaj województwo - włącza/wyłącza wyświetlanie pola województwo w dokumencie oferty oraz odpowiadającej kolumny na liście ofert
  • Oferty - wyświetlaj procentową realizację - włącza/wyłącza wyświetlanie pola Szansa % w dokumencie oferty oraz odpowiadającej kolumny na liście ofert
  • Oferty - wyświetlaj datę realizacji - włącza/wyłącza wyświetlanie pola Data realizacji w dokumencie oferty oraz odpowiadającej kolumny na liście ofert
  • Oferty - pokaż planowaną datę zamówienia - włącza/wyłącza wyświetlanie pola Planowana data zamówienia w dokumencie oferty oraz kolumny Planowana data na liście ofert
  • Pokaż wartości brutto na dokumencie - włącza/wyłącza wyświetlanie wartości brutto na dokumencie oferty
  • Pokaż bank i numer konta na dokumencie - włącza/wyłącza wyświetlanie informacji dot. konta bankowego
  • Kategorie - tworzenie nowych oraz edycja utworzonych kategorii ofert
  • Stopka zamówienia - miejsce na wpisanie treści stopki pojawiającej się w ofercie tworzonej w systemie

Towary i usługi w ofertach

  • Kod produktu na zamówieniu - pokazuje/ukrywa kod produktu na dokumencie
  • Uwzględnij w pozycji uwagi do produktu - pokazuje uwagi ot produktu

Numerowanie ofert

  • Szablon numeru ofert - miejsce na wpisanie używane w przedsiębiorstwie szablonu numerowania zamówień
W szablonie można używać następujących symboli
NR kolejny numer zamówienia wymagany
DD dwucyfrowy dzień miesiąca
MM dwucyfrowy symbol miesiąca
YYYY rok
pozostałe znaki zostaną użyte dosłownie np. 'OF'

PRZYKŁAD Następny numer który zostanie wygenerowany to: OF/006/06/2013

  • Minimalna ilość cyfr pola "NR" - ustawienie ilości cyfr stanowiących numer zamówienia generowany automatycznie w systemie
Exclamation.png
Powyższe ustawienie ma wpływ na sortowanie po numerze
  • Zerowanie pola "NR" - okres, po którym numerowanie rozpocznie się od nowa (ma to jedynie wpływ na kolejne numery w przedziałach czasu), nie mniej jednak nie nie mam możliwości aby powtórzyły się dwa identyczne numery
  • Następna wartość pola "NR" dla oferty - opcja ta pozwala na ustawienie pierwszego (kolejnego) numeru od jakiego będą nadawane numery dla dokumentu, pozwala to na pominięcie części numerów

Email ofertowy

  • Tytuł emaila ofertowego - tytuł automatycznie wysyłanego emaila z ofertą
  • Tekst emaila ofertowego - automatycznie wstawiany tekst w emailu z ofertą
↑ spis treści