Tworzenie szablonu
Szablony pozwalają na szybkie utworzenie nowego projektu bez konieczności wprowadzania danych za każdym razem od nowa.
Spis treści
Tworzenie nowego szablonu projektu
Wypełnienia wymaga pole nazwy oraz początku i końca projektu (na ich podstawie czas trwania projektu zawsze będzie jednakowy).
Dostępne sekcje
Dane podstawowe
Nazwa - unikatowa nazwa dla szablonu
Data rozpoczęcia - pierwszy dzień projektu
Data zakończenia - ostatni dzień realizacji projektu, na podstawie dat rozpoczęcia i zakończenia obliczony zostanie czas trwania projektu, dzięki czemu podczas tworzenia nowego projektu z szablonu wystarczy wpisać jedynie datę rozpoczęcia a CRM Vision, automatycznie dopasuje wszystkie pozostałe daty - także dla podprojektów
Status - statusy projektów można ustalić w słowniku danych
Kolor - pozwala na ustalenie koloru jakim będzie oznaczony projekt na liście oraz w Diagramie Gantta
Realizacja [%] - określa stopień realizacji projektu, w szablonie pole to nie powinno zawierać żadnej wartości
Opis - słowny opis projektu
Słowa kluczowe - lista słów kluczowych dla projektu, jego znaczników
Uczestnicy
Uczestnikami są osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie, czyli użytkownicy systemu. Sekcja ta powinna zawierać osoby odpowiedzialne za poszczególne rodzaje projektów, dla których zostały utworzone szablony. Pozostałe osoby nie powinny być wymienione, a dodawane dopiero podczas tworzenia projektu na podstawie szablonu.
Podprojekty
Podprojekty, czyli etapy projektu. Jest to bardzo ważna sekcja w szablonie, gdyż pozwala na sprecyzowanie poszczególnych kroków w projekcie, dzięki czemu nie wystąpi potrzeba wprowadzania ich od nowa, za każdym razem gdy rozpoczyna się realizacja nowego projektu.
Grupy
Oznaczenie do jakiej grupy/grup przypisano projekt.
Kontakty
Lista przedsiębiorstw, kontrahentów, klientów dla lub z którymi realizowany jest projekt. Jeśli każdy projekt jest realizowany z odrębnymi kontrahentami, sekcja ta, w szablonie najpewniej pozostanie niewypełniona, tak aby po rozpoczęciu projektu dodać odpowiednie kontakty.
Linki
Miejsce na wpisanie przydatnych linków.
Pliki
Sekcja przeznaczona np. na umieszczenie dokumentacji w formie elektronicznej, plików związanych z realizacją projektu, itd.
Tworzenie szablonu na podstawie istniejącego projektu
CRM Vision udostępnia możliwość utworzenia szablonu na podstawie już stworzonego projektu. Czynność ta jest możliwa w karcie szczegółów projektu. Wystarczy użyć przycisku Utwórz szablon oraz wypełnić sekcje zgodnie z powyższą instrukcją.
