DZIAŁANIA - Q&A
Spis treści
Jak zdefiniować zadanie cykliczne?
Cykliczność (powtarzalność) Działania definiujemy w sekcji Data podczas planowania. Dokładny opis znajduje się się tutaj.
Kto może zlecać Działania?
W systemie CRM Vision możliwe jest odwzorowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, dzięki czemu tylko wyznaczeni użytkownicy systemu będą mogli zlecać zadania innym osobom. Ustanawianie uprawnień możliwe jest z poziomu Panelu Administracyjnego - należy przydzielić uprawnienie zdarzenia - delegowanie. Więcej na ten temat znajduje się w: Administracja → Uprawnienia.
Zobacz też: Zlecanie działań.
Jak ustawić dostęp do działań innych osób?
Możliwość ustanowienia dostępu do Działań innych użytkowników znajduje się w Ustawieniach ról użytkowników w sekcji 'Zdarzenia': ADMIN → Role → wybór odpowiedniej Roli → Zdarzenia
Dostęp do zdarzeń użytkowników warunkowany jest także przez uprawnienia dostępu do kontaktów opisanego tutaj.
