KALENDARZ - Q&A
Spis treści
Jak ustawić w CRM Vision możliwość podglądu kalendarza innego użytkownika?
Użytkownik może posiadać możliwość podglądu jedynie swojego kalendarza lub innych osób.
Dobrym przykładem hierarchicznej struktury uprawnień jest nadzór pracy działu handlowego:
- przedstawiciel handlowy - ograniczone uprawnienia dostępu do listy, podglądu oraz edycji wszystkich kontaktów (dzięki temu osoba ta ma dostęp tylko do tych kontaktów, których jest opiekunem),
- kierownik - uprawnienia analogiczne jak dla przedstawicieli handlowych, dodatkowo w wybranej grupie kontaktów dodajemy pełne uprawnienia,
- prezes - włączone pełne uprawnienia do podglądu i edycji kontaktów.
Dla każdego z przedstawicieli handlowych w ustawieniach osobistych zaznaczamy opcję Kontakt - domyślna grupa dla grupy do której pełne uprawnienia ma kierownik. Dzięki temu przy dodawaniu nowych kontaktów automatycznie dostęp do nich będzie miał właśnie kierownik.
Przy tak zdefiniowanych ustawieniach, widoczność zadań na kalendarzu będzie następująca:
- przedstawiciele będą widzieć tylko swoje działania,
- kierownik będzie widział również działania przedstawicieli,
- prezes działania wszystkich.
Czy mogę na kalendarzu w Google lub w Outlooku widzieć zadania innego użytkownika?
Tak, wówczas należy poprosić danego użytkownika, aby udostępnił link do swojego kalendarza iCal. Link można pobrać w sposób opisany w artykule: Generowanie link zdalnego kalendarza - iCal
