Wyszukiwanie osób kontaktowych

Poprzedni (Jednoczesna edycja wielu osób kontaktowych)

Jesteś tutaj: Pomoc → Kontakty → OSOBY KONTAKTOWE

Spis treści

1 Proste wyszukiwanie
2 Wyszukiwanie osób wg kontaktów
3 Zaawansowane kryteria wyszukiwania

Proste wyszukiwanie

Wyszukiwanie osób kontaktowych w systemie CRM Vision odbywa się analogicznie jak wyszukiwanie kontaktów.

Wyszukiwanie osób wg kontaktów

Zaznaczenie opcji Uwzględnij kryteria listy kontaktów (u góry po prawej stronie) pokaże tylko te osoby, które należą do firm aktualnie znalezionych na zakładce "Kontakty".

Ważnym aspektem wyszukiwania są domyślnie ustawienia wyświetlania listy kontaktów. System pokazuje tylko "moje" kontakty, jeśli chcemy przeszukiwać całą bazę, niezależnie od opiekuna, przed rozpoczęciem wyszukiwania należy użyć przycisku Pokaż wszystkie znajdującego się na liście kontaktów. Zmiany sposobu wyświetlania listy można dokonać w Widok listy kontrahentów.

↑ spis treści

Zaawansowane kryteria wyszukiwania

Wyszukiwanie zaawansowane osób (np. pracowników, właścicieli) wykonujemy, określając kryteria zaawansowane w zakładce Kontakty, następnie należy przejść do zakładki osoby kontaktowe i oznaczyć opcję Uwzględnij kryteria listy kontaktów (tak jak punkcie powyżej).

Zależnie od tego według jakich kryteriów (danych) będą wyszukiwane osoby, należy skorzystać z funkcji Kryteria zaawansowane, a następnie dodać jeden lub kilka Warunków, np.:

Nazwa - odnosi się do nazwy kontaktu wpisanej w polu Nazwa (skrót) karty kontaktu
Grupa - nazwa grupy do jakiej/jakich przypisany jest kontakt
Osoba kontaktowa - imię - imię osoby kontaktowej przypisanej do poszukiwanego kontaktu

po wybraniu każdy z warunków należy Dodać, a na końcu użyć przycisku Szukaj